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Motion Lines, Looking At Other's Ass, Black Lipstick Porno shemale IA

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2girls, futa on female, (goth: 1.2), long black hair, blunt bangs, pale, black lipstick, black eyeshadow, blue eyes, large breasts, large butt, (athletic build: 1.1), black police cap, black corset, black nipple pasties, black opera-length gloves, black stockings, black chest harness, (bottomless: 1.25), sitting on bed, one hand behind head, holding leash, looking at other's ass, reverse cowgirl, vaginal, female on top, naked female, female on leash, female in shibari, female blindfolded, moaning female, (motion lines, sound effects: 1.1), hearts, (steamy: 1.1)(from side: 1.2), bedroom, black walls, black canopy bed, posters, volumetric, (depth of field: 1.1)
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